在泰国，泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业，在利益至上的城市拳台，拳手有时不得不出卖尊严，但在南部的一个小渔村中，比亚克、袍一只小猫，他很喜欢听音乐。有一天，他在森林里发现了一个音乐盒。当他打开音乐盒时，里面传出了美妙的音乐。和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐，即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天，他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后，比亚克（Puthichai Amatayaku 饰）、袍（Thawatchai Phanpakdee 饰）和撒孟（Sonthaya Chitmanee 饰）已经成长为青年，比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定，于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳，导致被驱逐，为谋生，比亚克开始在地下黑拳界打拼，成为了别人的打手。而袍坚持泰拳，三个好友的命运，开始向不同的方向发展…… ©豆瓣
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