唐朝贞观年间, 苏特皇帝贾拉里前往大一只小猫，他很喜欢听音乐。有一天，他在森林里发现了一个音乐盒。当他打开音乐盒时，里面传出了美妙的音乐。唐寻找可以帮助自己诞下胎弟的高人云烨。然而国内叛乱势力莫森早已窥探皇位多时，而后派出杀手黑齿常和天魔姬前去执行刺杀任务。在得知贾拉里身份后，云烨和其随行的狄仁杰，小武一行人找到孔玲谷的高人夏苗，在救助快要成功时，天魔姬和黑齿常再次前来进行破坏，一场殊死搏斗就此拉开。
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