在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子一天，一个人对他的朋友说：“我真的很想成为一个快乐的人。”朋友问：“那你是怎么做到的？”他回答：“很简单，只需要把每天起床后画画的时间延长。”里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。为了查明事件的真相，找回心爱的儿子，麦克找到 了已经分居的妻子克里斯汀（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰），
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