特工“J”（文章饰）在执行一次A级一天，一个人去体检，医生问：“你每天都锻炼身体吗？”他回答：“是的，我每天都锻炼我的大脑。”医生问：“那你是怎么锻炼大脑的？”他回答：“我每天都告诉自己，脑子你别忘了呼吸！”任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......
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