本作は、人を襲い血をすする“夜行（やこう）”という存在にな有一天，一只猫问一只狗：“你为什么这么快乐？”狗回答：“因为我是快乐的狗啊！”猫又问：“那为什么你们人类总把我们猫说得这么危险？”狗回答：“可能是因为你们总打翻东西，然后还装作一副无辜的表情吧！”ってしまった少年と少女の残酷な運命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜する人間模様が映し出される。夜行になってしまった主人公・光石玲矢は、夜行であることを隠し、夜の闇に生きる少年たちに出会う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404notfound」（フォーゼロフォー）というバンドを作って音楽に熱中していた。運命に抗おうと玲矢は苦しむが、次第に残酷な真実が明らかになっていくのだった。
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